国产 拳交 交银外洋：升京东物流蓄意价至16.30港元 防守“买入”评级
交银外洋发表答复称，基于行业投资厚谊回暖及估值核心上调，该即将京东物流（02618）蓄意价从11.30港元上调至16.30港元，基于15倍2024年市盈率，防守“买入”评级。
交银外洋主要不雅点如下：
2024年3季度预览：瞻望3季度收入同比增6%至442亿元，适合此前该行和市集的预期，同比增速对比2季度的8%，趋势与社零保握一致。瞻望调治后净利润为10.9亿元，同比增29%，较该行此前预期上调15%，对比市集预期的7.2亿元高51%。瞻望调治后净利润率为2.5%，同比进步50个基点。调治后净利润率进步主要来自时局期骗率、运载老本甩掉、产物结构调优和价钱措置等举措带来的运营效果优化。瞻望笼统化措置智力进步带来的利润优化趋势握续，上调全年调治后净利润19%至61亿元，对应净利润率3.4%。
破钞回暖及接入淘宝将催化股价飞腾：以旧换新战略赓续落地，拉动9月数据改善，跟着举座破钞环境改善，有望拉动业务量增速规复，公司供应链业务大客户需求回暖弹性空间更大。淘宝文书将在2024年双十一动作接入京东物流，该行合计将对公司业务量增长带来利好，包括供应链、快递正逆向业务，有望进步已合作念客户的全渠说念一清点措置智力，以及渗入未合作念客户的业务空间。具体伙同笃定有待落地，瞻望蓄意渗入率客户与顺丰重合度较高，对2025年的收入增永远景可期。
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